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一、详细信息

详细信息包括客户基本信息、地理位置信息、可销售产品情况信息、企业联系人信息。


1.1 客户等级:

  • D类客户:有准确的客户名称、联系人、电话、地址
  • C类客户:企业基础信息完整,可销售产品的情况信息完整
  • B类客户:有需求
  • A类客户:有销售机会,销售机会在执行过程中


客户等级说明

1.2 输入字段信息

企业名称、编码(系统自动生成)、详细地址、邮编、电话、传真、电子邮件、主页(企业网站地址)、微信、新浪微博、销售额、备注

1.3 客户分级

可选择:小型客户、中型客户、大型客户、微型可换

1.4 客户状态

可选择:新建客户、潜在客户、成交客户、长期客户、流失客户

1.5 其它选择输入信息

行业、企业性质、企业规模

1.6 地理位置信息

点击客户信息编辑旁边的"地图"按钮,进行客户地理位置的标注。

  1. 在左上角输入框输入位置信息,回车,定位到标注位置的附近;
  2. 在位置上鼠标"左键",选择具体位置;
  3. 鼠标右键->标注位置 或 点中正上方的"标准位置"按钮,完成位置标注。如需删除位置,请点击"删除标注"。
  4. 关闭地图弹窗口。


标注后国家、省、城市、区县信息,可以做为地域统计的关键字段。

1.7企业可销售产品情况信息

字段包括:需求类型(可定制)、当前状况(有且很好、有待改进、无)、厂家、需求(有需求、无需求、待确认)、购买力(强、一般、弱)、描述

1.8 企业联系人信息

字段包括:类型(负责人、项目负责人、技术负责人、财务负责人、其它)、名称、英文名称、性别、生日、电话、手机、电子邮件、QQ、微信、新浪微博、详细地址、邮编、备注

如企业联系人离职可以将联系人注销。

二、销售机会

具备立项条件的客户,创建销售机会信息,同时客户等级修改为"A"。


字段:机会类型(对应企业可销售产品情况信息的需求类型字段)、描述、编码(系统生成)、开始时间、预计成交时间、金额、备注、销售阶段。

销售阶段可选择:初步沟通(10%)、立项跟踪(30%)、呈报方案(50%)、商务谈判(80%)、赢单(100%)、输单(0%)。跟随销售跟踪汇报销售阶段。

三、跟踪记录

记录与客户的相关的已发生的工作记录信息。

字段:状态(新建、已退回、已审核,添加后为新建)、记录类型(电话沟通、上面拜访、微信或QQ)、销售机会(如果有)、时间、地点、联系人(选择客户联系人)、描述、管理者、管理说明。

工作记录管理者审核由管理者在"客户信息[表格]"界面操作,操作字段为:状态、管理者、管理说明字段。

四、跟踪计划

记录后续客户跟踪计划的信息。

字段:销售机会(如果有)、时间、地点、联系人(选择客户联系人)、描述。

五、客户负责人

记录该客户有谁负责的信息。

字段:负责人、类型(客户所有人、客户负责人、销售参与人)、备注。

客户所有人、客户负责人必须唯一,参与人可以录入多个。

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